Family Office

Pour les familles fortunées détentrices de patrimoines complexes (entreprises, immobilier, actifs financiers), FinWoz offre un service de Family Office multi-disciplinaire : coordination, optimisation, gouvernance et transmission.

Nos prestations clés

Coordination globale

Un interlocuteur unique pour vos comptables, avocats, banquiers, gestionnaires de fortune.

Gouvernance familiale

Charte familiale, conseil de famille, Family Constitution, formation de la next generation.

Stratégie de transmission

Pacte Dutreil, donations, démembrement, fondation, holding patrimoniale familiale.

Reporting patrimonial

Tableau de bord consolidé du patrimoine familial : actifs, passifs, performance.

Une approche sur-mesure pour les patrimoines complexes

Le Family Office FinWoz s'adresse aux familles dont le patrimoine consolidé dépasse 10 millions d'euros et nécessite une coordination professionnelle entre plusieurs interlocuteurs. Nos missions incluent :

Audit patrimonial 360° (juridique, fiscal, financier, immobilier)
Définition d'une stratégie patrimoniale long terme alignée sur les valeurs familiales
Mise en œuvre opérationnelle (création de structures, restructurations)
Reporting consolidé trimestriel
Conseil et accompagnement aux moments clés (cession entreprise, succession)

Spécialistes des familles franco-maghrébines

FinWoz possède une expertise rare pour les familles dont les actifs sont répartis entre la France, le Maroc et le Golfe. Nous coordonnons l'ensemble des problématiques transfrontalières :

Conventions fiscales (élimination des doubles impositions)
Transferts intergénérationnels entre pays
Optimisation des flux dividendes/intérêts
Structuration de holdings (France, Maroc, Luxembourg, Émirats)
Compliance et reporting CRS / FATCA